Freedom Broker Kazakhstan

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику, в фокусе данные по безработице...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили торги умеренным ростом. SPX приблизился к верхней границе локального восходящего канала с середины мая обновив свой исторический максимум. NDQ продемонстрировал отскок от уровня поддержки 22400 также в рамках локального канала роста.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику. SPX начинает формировать локальную перекупленность на дневном таймфрейме находясь на максимальных значениях по RSI за последний год, сохраняя дивергенцию на H4. Уровнем поддержки остается зона 6150. NQ локально консолидируется у верхней границы восходящего канала вблизи отметок исторического максимума. Поддержкой является уровень 22600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за июнь вышло хуже ожиданий показав небольшое сокращение рабочих мест.
Макростатистика сегодня: Уровень безработицы и Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за июнь.
Президент США Д. Трамп объявил о достижении торгового соглашения с Вьетнамом, рынки ожидают новых соглашений с ключевыми партнерами.
Бычьи настроения отслеживаемые AAII выросли до максимального значения в 2025 году.
Нефть снижается на фоне возможного увеличения добычи ОПЕК+ и неопределенности по поводу тарифов в США.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали XLE, XLB. В небольшом минусе закрылись ITA, XLF.
Сектора роста также продемонстрировали рост. Лидерами роста стали TAN, MJ. Небольшим снижением завершил сессию XLC.
Защитные сектора были наиболее слабыми. В небольшом плюсе закрылся XLP. В минусе завершили сессию XLV, XLU.

🌐Межрыночный анализ

Нефть после отскока от нижней границы в рамках восходящего канала демонстрирует небольшое снижение.
Доходность снижается сохраняя движение в рамках локального нисходящего канала.
VIX продолжает локальную консолидацию на линии аптренда с минимумов 2024 года возле уровня 17.
Золото тестирует уровень 3370 сформировав локальную линию аптренда.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют небольшой рост, в фокусе данные от ADP...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили торги небольшим снижением. SPX продемонстрировал около нулевую динамику завершив сессию вблизи верхней границы локального восходящего канала с середины мая. NDQ закрылся в минусе, снижаясь от верхней границы локального канала, но удержавшись на уровне поддержки 22400.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют небольшой рост. SPX сохраняет дивергенцию по RSI на H4, продолжая движение у верхней границы локального канала роста, поддержкой остается уровень 6150. NQ удерживается немного выше уровня поддержки 22600, сохраняя небольшой плюс, локальным сопротивлением является уровень 22900.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь вышел сильнее ожиданий, число вакансий на рынке труда JOLTS за май также выше ожиданий.
Макростатистика сегодня: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за июнь.
На форуме центральных банков глава ФРС сохранил умеренную позицию, но подтвердил что ФРС потенциально готова к снижению ставки в июле.
Инвесторы ожидают урегулирования тарифного вопроса между США и Канадой до 21 июля, к этой дате планируется согласование всех пунктов торгового соглашения.
Рисковые активы сохраняют рост на фоне ожиданий более мягкой денежно-кредитной политики и ослабления доллара.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали XRT, XLB. Снижением закрылся ITA.
Сектора роста продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами роста стали TAN, IBB. Лидерами снижения IPO, SKYY.
Защитные сектора завершили сессию в плюсе. Лучше остальных выглядел XLV, продолжив движение в локальном аптренде.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжает консолидацию на нижней границе локального восходящего канала и уровне 65.
Доходность демонстрирует отскок от уровня поддержки 4,2%, сохраняя движение в рамках локального нисходящего канала.
VIX продолжает локальную консолидацию возле уровня 17 и линии аптренда с минимумов 2024 года.
Золото после выхода из под локального коррекционного канала, немного снижается от уровня 3370.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq стабилизируются после шестидневной серии роста, в фокусе данные PMI и JOLTS...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили торги умеренным ростом. SPX в рамках более локального восходящего канала с середины мая приближался к его верхней границе, обновив новый исторический максимум. NDQ также продолжил рост в рамках локального восходящего канала с середины мая, тестируя его верхнюю границу.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq стабилизируются после шестидневной серии роста. Для SPX локальной поддержкой является уровень 6150. NQ сохраняет движение у верхней границы более локального восходящего канала с середины мая, уровнем поддержки является зона 22600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Фиксация прибыли после рекордов: S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы по итогам второго квартала, фьючерсы корректируются на фоне перекупленности.
Глобальные активы вне США опережают S&P 500 более чем на 13%: MSCI ACWX вырос на 18% с начала года, тогда как S&P прибавил всего 5%.
Макростатистика сегодня: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь, число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за май.
Сегодня в Португалии состоится форум центральных банков где лидеры ФРС, ЕЦБ и BoJ собираются обсудить макроэкономические и торговые риски.
Ставка на смягчение ФРС: инвесторы рассчитывают на снижение ставок во второй половине года, что может оживить чувствительные к ставкам сектора — строительство и промышленность.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали смешаyную динамику. Лидерами роста стали XLF, XLRE. Лидерами снижения XLY, XLE.
Сектора роста продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Лидерами роста стали MJ, SKYY. В небольшом минусе закрылся SOXX.
Защитные сектора закрылись ростом. Лучше остальных выглядел XLV, сохранив движение в локальном аптренде.

🌐Межрыночный анализ

Нефть выпадает из границ локального восходящего канала и уходит под уровень 65, демонстрируя небольшое снижение.
Доходности снижаются до уровня 4,2% в рамках локального нисходящего канала, приближаясь к его нижней границе.
VIX сохраняет локальную консолидацию на уровне 17 и линии аптренда с минимумов 2024 года.
Золото пробивает верхнюю границу локального коррекционного канала и приближается к уровню 3370.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq продолжают рост на фоне возобновления торговых переговоров между США и Канадой...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq в пятницу завершили торги умеренным ростом. SPX закрепился выше верхней границы локального восходящего канала и уровня 6150, обновив новый исторический максимум. NDQ также продолжил рост, закрывшись выше верхней границы локального канала роста, удерживаясь выше зоны 22400.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq продолжают рост. Локальной поддержкой для SPX выступает уровень 6150, также сформировалась дивергенция по RSI на H4. NQ сохраняет рост после пробития верхней границы локального восходящего канала, локальным уровнем поддержки является зона 22600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Восстановление переговоров между США и Канадой сохраняет оптимизм на глобальных рынках.
Базовая инфляция (PCE) немного превысила ожидания, но ФРС по-прежнему рассматривает возможность снижения ставок.
Июньский индекс деловой активности (PMI) в Китае составил 49,7 сигнализируя о необходимости новых стимулов и мер поддержки со стороны властей КНР.
Индекс доллара DXY остается под давлением на фоне ожидания скорого смягчения политики ФРС и сохранения спроса на золото.
Цены на нефть продолжают стабилизироваться на фоне снижения геополитической напряжённости.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали положительную динамику. Лидерами роста стали XLY, ITA. В минусе закрылся XLE.
Сектора роста продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Ростом закрылся XLC, лидерами снижения стали MJ, TAN.
Защитные сектора закрылись в небольшом плюсе. Лучше остальных выглядел XLP, в небольшом минусе завершил сессию XLV.

🌐Межрыночный анализ

Нефть сохраняет консолидацию на уровне 65, возле нижней границы локального восходящего канала.
Доходности продолжают умеренное снижение в рамках локального нисходящего канала.
VIX после удержания на линии аптренда с минимумов 2024 года, демонстрирует небольшой гэп к уровню 17.
Золото в небольшом плюсе, удерживаясь выше уровня поддержки 3275, сохраняется движение в рамках локального нисходящего канала.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq обновляют исторические максимумы, в фокусе данные по инфляции PCE...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали уверенный рост. SPX пробил верхнюю границу локального восходящего канала, завершив сессию вблизи уровня 6150, уровня исторического максимума. NDQ также преодолел верхнюю границу локального восходящего канала, обновив исторический максимум.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq продолжают умеренный рост. SPX пробивает уровень 6150, который теперь выступает поддержкой. NQ пробив верхнюю границу локального канала роста уходит выше. Локальным уровнем поддержки выступает зона 22400, однако в моменте начинаем формировать дивергенцию по RSI на часовом таймфрейме.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Макростатистика сегодня: Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (м/м) за май.
Американский рынок акций продолжает сохранять силу на фоне слабеющего доллара.
ВВП в 1 квартале (кв/кв) вышло хуже ожиданий показав снижение, число первичных заявок на получение пособий по безработице вышло чуть меньше ожиданий.
Азиатские рынки вслед за Уолл-стрит отражают позитивные настроения, мировой индекс MSCI достигает нового трехлетнего максимума.
Золото локально корректируется не смотря на слабую динамику доллара и на фоне роста спроса на рисковые активы.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали положительную динамику. Лидерами роста стали XLE, ITA. Небольшим снижением завершил сессию XLRE.
Сектора роста завершили сессию в плюсе вместе с основными индексами. Лидерами роста стали TAN, IPO.
Защитные сектора продемонстрировали более умеренный рост. Лучше остальных выглядел XLU, в небольшом минусе завершил сессию XLP.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжает консолидироваться на уровне 65, возле нижней границы локального восходящего канала.
Доходности в моменте демонстрируют небольшой рост, сохраняя движение в рамках локального нисходящего канала.
VIX немного снижается на фоне сильной динамики индексов, тестируя линию аптренда с минимумов 2024 года.
Золото продолжает коррекцию в рамках локального нисходящего канала и тестирует линию аптренда с начала 2025 года.